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2020年電線電纜回收行業市場競爭格局分析

2021-02-13 16:56

一、電線電纜的分類
電線電纜是輸送電(磁)能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表,實現電磁能量轉換所不可缺少的基礎產品,廣泛應用于國民經濟各個領域,被喻為國民經濟的“血管”與“神經”。作為國民經濟中最大的配套行業,電線電纜行業是各產業(包括基礎性產業)的基礎。
電線電纜產品根據用途主要分為五大類:導線(裸電線)、電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜、繞組線:
電線電纜的種類及具體用途
二、中國電線電纜行業市場現狀分析
近年來,隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業快速發展和規模的不斷擴大,特別是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設,全球電線電纜產品向以中國為主的亞太地區轉移,中國電線電纜行業市場規模迅速增長,據統計,2019年我國電線電纜行業銷售收入為1.4萬億元,同比增長21.7%。隨著電線電纜行業規模將不斷增加,國內電線電纜市場發展前景廣闊。
2012-2019年我國電線電纜行業銷售收入及增速
我國全國各區域電線電纜企業分布不均,從各個地區的企業數量來看,2019年,華東地區電線電纜行業企業數量最多,占比達到53.68%,具有較強的競爭優勢;其次是華南、華北、華中、東北、西南、西北地區,企業數量占比分別為15.87%、9.33%、8.87%、7%、4.08%與1.17%。
2019年我國電線電纜行業各區域企業數量分布
進出口數量方面,據統計,截至2020年1-10月我國累計進口電線電纜數量為17萬噸,同比下降4.1%,累計出口電線電纜數量為167萬噸,同比下降5.6%。
2016-2020年10月我國電線電纜進出口數量統計
進出口金額方面,據統計,截至2020年1-10月我國累計進口電線電纜金額為40.08億美元,同比增長1.7%,累計出口電線電纜金額為146.63億美元,同比增長1.1%。
相關報告:華經產業研究院發布的《2021-2026年中國電線電纜材料行業全景評估及投資規劃建議報告》
三、中國電線電纜行業競爭格局分析
由于我國電纜行業起步較晚,高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜領域曾長期被外資品牌和合資品牌壟斷。伴隨著我國經濟的蓬勃快速發展,國內大型電線電纜企業在技術、經驗和資本領域實現持續積累,在高壓尤其是超高壓電力電纜和高端特種電纜領域逐步實現了技術突破,打破歐美日等電纜強國的壟斷。在我國電線電纜行業競爭格局中,按照參與競爭企業的研發實力、產品競爭力和銷售規模等因素,可以分為三個層級明顯的競爭梯隊:
國內電纜市場參與主體形成了明顯的競爭梯隊
目前我國電線電纜產業形成多個電線電纜產業集群,長三角地區是我國最大的電線電纜生產基地,形成了數個以區域大型電纜企業為龍頭的電線電纜企業集群,如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技、中辰股份等為代表的江蘇企業集群;以杭電股份、萬馬股份等為代表的浙江企業集群;以太平洋電纜為代表的安徽企業集群;以金龍羽、南洋電纜等企業為代表的珠三角產業集群。
我國主要的電線電纜產業集群主要分布區域及特色
目前我國電線電纜行業在集中度方面與發達國家存在較大的差異,美國CR10電線電纜企業集中度在70%以上,法國CR5電線電纜企業集中度在90%以上,日本CR7電線電纜企業集中度在65%以上,而我國CR10電線電纜企業集中度不足10%。
中國與主要發達國家電線電纜行業集中度對比
隨著國有和集體資本逐漸退出競爭性行業,電線電纜行業中的民營企業成為行業內數量最多、產品最齊全、產能最大、參與度最廣的競爭主體,是市場中最主要的競爭參與者。相應地,行業中的國有資本和集體資本逐漸退出,國有和集體電纜企業不斷減少,競爭參與度和競爭實力也不斷下降。
2020年H1主要上市企業電線電纜收入及增速
從主要上市企業電線電纜毛利率對比來看,2020年上半年,漢纜股份、金杯電工、太陽電纜、中超控股、特變電工、南洋股份的電線電纜毛利率分別為23.06%、15.42%、12.85%、11.51%、10.74%、8.2%。
2020年H1主要上市企業電線電纜毛利率對比
四、電線電纜行業制造工藝分析
近年來,我國制造業發展迅速,涉及的新技術和新設備及新材料的應用改變了以往相對落后的制造工藝,提高工藝生產效率,對制造業的創新發展具有積極推動作用。在電線電纜制造工藝中,隨著新設備自動化程度的提高及高分子材料的應用,電線電纜制造業也進入到智能化和自動化的發展階段,在新時期,電線電纜制造工藝也具備新的特征,主要體現在電線電纜制造對自動化設備的依賴程度更高,對以往由人工操作設備的模式加以改變,電線電纜制造的時候,使用的新型材料可以充分提高產品性能及材料的質量:
電線電纜制造工藝特征
五、中國電線電纜行業發展趨勢分析
1、行業整合加劇與規?;l展趨勢明顯,行業集中度將逐步提升
電線電纜生產企業具有明顯的規模經濟效應。行業內較大規模的電纜企業具備產能較大、產品規格齊全、產品質量較好、資金實力較強、對供應商的議價能力較強等優勢,在全行業對電線電纜的質量要求越來越嚴格、對特種電纜的需求日益增加的形勢下,規模較大的電纜企業在競爭中優勢明顯。由于我國電線電纜行業起步相對較晚,行業集中度較低,2017年全國前十家電纜企業的市場份額約為10%,而日本、美國等國家的前十家電線電纜制造商的市場份額均超過60%。由于電線電纜的天然規模效應,我國電線電纜行業集中度將逐步提升。
2、新興領域應用發展促進產品結構優化調整,特種電纜成為新的業績增長點
相對于常規電纜,特種電纜具有技術含量高、使用條件嚴格、附加值高等特點,具有更優越的特定性能,如綠色環保、阻燃、耐火、耐高溫、耐酸堿、耐腐蝕、耐輻射、防白蟻等性能。目前,軌道交通、清潔能源、新能源汽車、充電樁、航空航天、船舶制造等行業均需要用到大量的特種電纜。
隨著科技的進步、傳統產業的轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的快速發展,我國經濟社會進一步向安全環保、低碳節能、信息化、智能化等方向發展,國家智能電網建設、現代化城市建設、城鄉電網大面積改造、新能源電站建設、新能源汽車制造和軌道交通建設等領域對電線電纜的功能和質量提出了更高要求,這也為特種電線電纜的發展提供了歷史機遇。
3、我國經濟持續發展促使電線電纜企業向品質化方向發展
隨著我國經濟迅速發展,以及用戶對高品質產品需求的升級,尤其是在“西安地鐵奧凱電纜事件”發生后,國家質檢總局下發了《質檢總局辦公廳關于加強電線電纜產品質量地方監督抽查的通知》,要求各地區充分貫徹落實國務院在全國開展電線電纜產品專項整治的要求,持續保持從嚴監管高壓態勢,促使電線電纜企業提升產品技術并優化生產工藝,進而使電線電纜產品向品質化方向發展。
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